IPO ini dapat menghasilkan $ 1,46 miliar untuk perusahaan perangkat lunak Provo.
(Al Hartmann | Foto file Tribune) Ryan Smith, ketua eksekutif Qualtrics International yang berbasis di Utah, pada Silicon Slopes Tech Summit 2018 di Salt Lake City. Qualtrics akan go public dan penawaran sahamnya pada hari Kamis diharapkan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Utah.
Ketika Qualtrics International yang lahir di Utah go public pada hari Kamis, penjualan saham yang sangat diantisipasi diharapkan akan membuat sejarah.
Dokumen yang diajukan Senin ke Komisi Sekuritas dan Bursa menunjukkan perusahaan mengharapkan untuk menjual 50,4 juta saham di Nasdaq yang berorientasi pada teknologi, dengan harga antara $ 27 dan $ 29 masing-masing – dengan potensi untuk mengumpulkan $ 1,46 miliar.
Itu juga akan mendorong perkiraan total valuasi Qualtrics hingga setinggi $ 14,6 miliar.
“Ini kemenangan bagi Utah. Ini adalah kemenangan untuk Utah County, ”kata Jeff Burningham, mitra pendiri dan ketua dari Peak Capital Partners, sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Provo. “Tentunya ini adalah kemenangan bagi wirausahawan di negara bagian, untuk komunitas, dan untuk keluarga Smith.”
“Perangkat lunak memakan dunia dan perangkat lunak sebagai layanan adalah ruang yang panas dan sesuatu yang sangat diunggulkan oleh Utah, ”kata Burningham. “Ini bukan IPO terakhir dari Utah.”
Penyedia survei pelanggan online telah merevisi perkiraan tersebut naik dua kali dalam pengajuan SEC dalam beberapa bulan terakhir karena pendapatan dan prospeknya terus meningkat.
Perubahan kepemimpinan puncak di SAP setahun kemudian, dengan kepergian CEO Bill McDermott, membawa perubahan dalam strategi. Di bawah CEO barunya, Christian Klein, SAP mengumumkan pada bulan Juli bahwa mereka akan melepaskan Qualtrics dalam IPO, sambil mempertahankan saham mayoritas.
Smith memiliki hampir 6 juta saham – dia membelinya akhir tahun lalu – di perusahaan tersebut. Dia dan istrinya, Ashley, mengumumkan pada bulan Oktober bahwa mereka akan membeli sebagian besar saham Jazz, dalam kesepakatan senilai $ 1,66 miliar.
(Francisco Kjolseth | Foto file Tribune) Pemilik Utah Jazz yang baru, Ryan Smith, difoto Rabu, 16 Desember 2020, di Vivint Smart Home Arena.
Qualtrics melaporkan dalam pengajuan IPO-nya untuk memiliki perangkat lunak “perintis” untuk manajemen pengalaman, dan bahwa platform XM-nya memungkinkan pelanggan “mengubah pelanggan mereka menjadi fanatik, karyawan menjadi duta besar, produk menjadi obsesi, dan merek menjadi agama.”
Perusahaan itu mengatakan kepada regulator saham bahwa mereka memiliki lebih dari 12.000 pelanggan-pelanggan “dari semua ukuran” di lebih dari 100 negara pada September, “termasuk 85% dari Fortune 100.”
Menurut pengarsipannya, sebagian dari kas IPO yang dikumpulkan akan digunakan untuk menutupi utang $ 1,76 miliar kepada anak perusahaan SAP, dengan sisanya menyediakan modal kerja “untuk membiayai pertumbuhan kami, mengembangkan bisnis, produk, layanan atau teknologi baru, dan mendanai pengeluaran modal. . ”
Nafsu makan untuk saham teknologi baru di ceruk Qualtrics tampaknya tinggi saat ini, setelah penawaran oleh perusahaan perangkat lunak seperti Palantir Technologies dan Snowflake pada akhir musim gugur berjalan dengan baik dan harga awal mereka telah melampaui ekspektasi.
Permintaan untuk perusahaan yang menawarkan layanan komputasi berbasis cloud sangat kuat dan berkembang sebelum pandemi virus korona tetapi semakin meningkat karena lebih banyak bisnis yang berinvestasi besar-besaran pada alat baru untuk pekerjaan jarak jauh dan layanan pelanggan.
Dikombinasikan dengan antusiasme pasar tersebut, Qualtrics menghadirkan rekam jejak keuangan yang solid, menjadikannya apa yang oleh seorang analis disebut sebagai “pencilan” di antara perusahaan teknologi.
Menurut pengajuan, pendapatannya tumbuh sebesar 47% – dari Desember 2018 hingga Desember 2019 – menjadi $ 591,2 juta. Perkiraan awal untuk tiga bulan terakhir 2020, sementara itu, menempatkan pendapatan di kisaran antara $ 211,5 juta dan $ 214,5 juta.
CEO tersebut juga menyebut pembelian Qualtrics oleh SAP “sukses besar” dan mengatakan bahwa penawaran saham akan memungkinkan perusahaan Provo menjangkau pelanggan baru di seluruh dunia.
Klein mengatakan kepada pewawancara CNBC “Squawk Box Europe” bahwa dengan mempertahankan sahamnya di perusahaan, SAP juga akan “mendapatkan keuntungan penuh dari kesuksesan Qualtrics setelah IPO.”
Dipersembahkan Oleh : Slot Online
Baca Juga : Keluaran SGP