Qualtrics menetapkan rekor Utah dengan mengumpulkan $ 1,55 miliar dalam penawaran umum perdana

Setelah cegukan awal pada hari Kamis, Qualtrics International dari Provo melampaui rekor sebelumnya di Utah untuk debut saham, mengumpulkan $ 1,55 miliar pada hari pertama sebagai perusahaan publik.

Penayangan perdana tersebut mengukuhkannya sebagai IPO terbesar yang pernah muncul dari Negara Bagian Sarang Lebah, lebih dari dua kali lipat perolehan pemegang rekor sebelumnya: Pemroses limbah nuklir yang berbasis di Salt Lake City, EnergySolutions, yang menghasilkan $ 690 juta pada tahun 2007.

Antusiasme investor juga mendorong nilai keseluruhan perusahaan berusia 19 tahun itu di atas $ 15 miliar – mendekati dua kali lipat harga pembelian penyedia survei online global dari dua tahun lalu.

Perusahaan ini adalah pemimpin dalam manajemen pengalaman, menawarkan akses berbasis langganan ke platform XM-nya, yang dikatakan “membantu organisasi meningkatkan pengalaman pelanggan dan karyawan”.

Perdagangan saham Qualtrics untuk sementara dihentikan Kamis pagi setelah perusahaan kelahiran Provo itu mengubah pengungkapannya kepada regulator saham sehubungan dengan komentar sensitif secara hukum oleh CEO dari perusahaan induknya. Kemudian diluncurkan sekitar pukul 2 siang EST – hanya dua jam sebelum ditutup pada Nasdaq yang padat teknologi, di mana Qualtrics sekarang diperdagangkan di bawah simbol XM.

Dalam pengajuan terbaru dengan Komisi Sekuritas dan Bursa, Qualtrics memperingatkan Kamis bahwa pernyataan media sehari sebelumnya oleh Christian Klein, kepala SAP, pemilik Qualtrics di Jerman, mungkin dianggap melanggar undang-undang sekuritas dan mendesak calon investor untuk mengabaikannya.

“Anda tidak boleh mengandalkan liputan media semacam itu, termasuk penampilan media oleh Mr. Klein pada 27 Januari 2021, dalam membuat keputusan tentang apakah akan berinvestasi dalam saham biasa Kelas A kami,” katanya dalam pengajuan Kamis pagi.

Kemudian, alih-alih memasuki pasar dengan bel pembukaan hari Kamis, perdagangan XM ditunda hingga pagi hari dan diluncurkan tepat sebelum tengah hari MST. Upaya oleh The Salt Lake Tribune untuk menghubungi juru bicara perusahaan pada hari Kamis untuk klarifikasi lebih lanjut tidak berhasil.

Qualtrics berusaha dalam pengajuannya untuk mengklarifikasi pernyataan optimis yang datang selama apa yang seharusnya menjadi “periode tenang” yang dibutuhkan SEC dari pejabat perusahaan sebelum IPO tersebut.

Perusahaan Utah mengatakan kepada regulator Klein membuat komentarnya dalam konteks SAP dan mengambil dari informasi yang disiapkan sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional – tetapi bukan aturan pelaporan AS yang dimaksudkan untuk memperlakukan Qualtrics “secara berdiri sendiri.”

Perusahaan itu mengatakan tidak melakukan pembayaran atau pertimbangan lain kepada siapa pun sehubungan dengan siaran wawancara tersebut.

SAP, yang membeli Qualtrics pada akhir 2018 tepat saat perusahaan Provo sedang mempersiapkan IPO sebelumnya, akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas di Qualtrics.